中國垃圾滲濾液處理行業2021年發展現狀和趨勢

一、垃圾滲濾液處理行業發展概述

垃圾滲濾液是指來源于垃圾填埋場垃圾本身含有的水分、地表下滲的雨雪水歷經垃圾層和土層而形成，含有大量懸浮物和高濃度有機和無機成分的污水。

垃圾滲濾液中含有大量有毒有害污染物，成分復雜，包括致癌物、促癌物質、輔致癌物質以及致突變物質。在中國和美國，垃圾滲濾液中的數幾十種有機污染物被列入EPA環境優先污染物黑名單。近年來，隨著生產生活方式的不斷發展，滲濾液中出現的PFASs等污染物逐漸被發現和重視，并呈現出不斷增加的趨勢。

垃圾滲濾液的主要危害

資料來源：華經產業研究院整理

二、垃圾滲濾液處理行業產業鏈

從產業鏈角度看，垃圾滲濾液處理行業產業鏈上游主要是GE納濾膜、超濾膜、MBR膜片等設備材料等設備材料，下游主要為垃圾處理廠。

垃圾滲濾液處理行業產業鏈

資料來源：華經產業研究院整理

三、垃圾滲濾液處理行業發展現狀

無害化處理可以使垃圾不再污染環境，循環再利用，變廢為寶。2011年以來，我國垃圾無害化處理量總體上成增長趨勢，據住建部數據，2021年中國垃圾無害化處理量達32874.5萬噸，同比上升9.06%。

2011-2021年中國垃圾無害化處理量變化情況

資料來源：住建部，華經產業研究院整理

無害化處理主要有衛生填埋和焚燒兩種處理方式。2021年底我國垃圾無害化處理量約為3.29億噸，其中垃圾焚燒場處理量為1.72億噸，占總處理量比重的52.24%；衛生填埋場處理量為1.43億噸，占比43.53%；其他處理量為0.14億噸，占比4.23%。

2021年中國垃圾無害化處理量結構

資料來源：住建部，華經產業研究院整理

影響滲濾液產生的因素很多，主要有垃圾堆放填埋區域的降雨情況、垃圾的性質與成分、填埋場的防滲處理情況、場地的水文地質條件等。數據顯示，2021年我國垃圾滲濾液產生量約為11363萬噸，較上年增加997.6萬噸，同比增長9.62%。

2011-2021年中國垃圾滲濾液產生量及增速

資料來源：華經產業研究院整理

垃圾滲濾液主要源于城市生活垃圾轉運及處理處置單元。其中，轉運站滲濾液主要來自垃圾壓縮、暫存降解等過程中產生的水分、車間地面沖洗水分等。2021年城市垃圾滲濾液產生量占比達到77.8%，縣城產生量占比22.2%。

2021年中國垃圾滲濾液處理行業區域產生結構

資料來源：華經產業研究院整理

垃圾無害化趨勢下，垃圾滲濾液處理需求日益凸顯。到2021年，我國垃圾滲濾液處理量達到5008.5萬噸，同比增長11.33%。

2011-2021年中國垃圾滲濾液處理量及增速

資料來源：華經產業研究院整理

2011年，我國垃圾滲濾液處理市場規模僅11.76億元，2021年，我國垃圾滲濾液處理市場規模達到55.2億元，期間年均復合增長率為16.72%。預計未來將保持較快的速度增長。

2011-2021年中國垃圾滲濾液處理市場規模及增速

資料來源：華經產業研究院整理

我國垃圾滲濾液處理市場規模分布具有一定的區域性特征，2021年，行業市場規模最大的是華東和中南地區，分別占比33.37%、28.7%。

2021年中國垃圾滲濾液處理市場規模區域占比

資料來源：華經產業研究院整理

四、垃圾滲濾液處理行業政策

垃圾滲濾液過去由于處理成本較高、政策執行、監管不到位，存在垃圾處理廠超標排放、部分垃圾焚燒處理廠不配備垃圾滲濾液處理設施等現象。近幾年關于滲濾液處理的政策逐步完善，疊加環保監管高壓常態化，垃圾滲濾液處理需求釋放。

垃圾滲濾液相關政策

資料來源：公開資料整理

五、垃圾滲濾液處理行業競爭格局

我國滲濾液處理行業大部分為輕資產民營企業，兼具技術與資金實力的龍頭企業稀缺。從競爭梯隊來看，總體上目前我國滲濾液處理行業可以分為三大梯隊。

中國垃圾滲濾液處理行業競爭梯隊

資料來源：公開資料整理

六、垃圾滲濾液處理行業發展趨勢

1、行業呈現一體化發展趨勢

由于環境治理工程涉及主體較多，項目建設投資大，運營周期長，在環境治理項目中，業主更加注重全盤統籌，頂層設計，傾向于策劃、規劃、設計、建設及后期運營一體化解決方案，隨著大型環保綜合治理項目越來越多，圍繞全產業鏈的“設計-建設-投資-運營”一體化解決方案將成為行業發展的趨勢。

2、滲濾液處理工藝向著多樣化、精細化的方向發展

滲濾液是一種高濃度、高污染的有機廢水，其處理難度大，我國幅員遼闊，自然條件差異大，不同地區的生活垃圾種類不盡相同，導致滲濾液水質水量都有顯著的差異，客觀上要求滲濾液處理工藝的多樣化和精細化。未來我國滲濾液處理技術將會向著多樣化、精細化的方向發展,實現滲濾液無害化、全量化、資源化處理的目標。

3、市場參與方式更加多元

垃圾滲濾液處理設備產業具有資本密集的特征，因而在市場需求促進產業發展的過程中，相應的資本要素投入起著重要的帶動作用。我國提出把市場作為資源配置的決定性要素，加大政府購買公共服務力度，吸引社會資本投入環境保護的市場化機制。為進一步鼓勵和引導社會資本參與包括城市水處理、固廢處理等在內的環境保護基礎設施和公用事業的建設運營，社會資本參與方式從傳統的EPC、BOT、TOT 方式，新增了創新的 PPP、EPC+O 等方式。

4、第三方治理模式成為主流

近年來國家陸續出臺相關政策，大力推廣環境污染第三方治理模式?！蛾P于全面深化改革若干重大問題的決定》中提出，要建立吸引社會資本投入生態環境保護的市場化機制，推行環境污染第三方治理?！蛾P于深入推進園區環境污染第三方治理的通知》明確將選擇一批園區深入推進環境污染第三方治理，鼓勵第三方研發和推廣環境污染治理新技術、新工藝，并按15%的稅率征收企業所得稅?！蛾P于構建現代環境治理體系的指導意見》提出，積極推行環境污染第三方治理，開展園區污染防治第三方治理示范，探索統一規劃、統一監測、統一治理的一體化服務模式。

第三方治理具有專業化、集中化的優點，一方面，污水治理企業的專業性使其能夠以低成本、高效率的方式幫助排污企業實現污水達標排放；另一方面，這種集中式的污水治理模式有利于政府有效監管。第三方治理模式能夠實現排污企業、垃圾滲濾液及高難度污廢水治理企業和政府的多贏，未來將成為垃圾滲濾液及高難度污廢水治理行業的新思路。