工業污水處理行業產業鏈及發展趨勢、市場規模、發展前景競爭格局

上游原材料及設備供應環節：工業廢水處理原材料可細分為膜材料、化學藥劑、化學品等；材料可細分為泵、儀表等小型設備和刮泥器、脫碳器、過濾裝置等大型設備。整體來看，目前中國工業廢水處理行業在上游相關的生產廠家較多，已經形成市場化運作機制，市場供需關系穩定，為中游的工業廢水處理服務商的發展奠定了良好的物質基礎。

中游工業污水處理服務商環節：由于工業污水所含物質種類多且大部分具有毒性，因此在預處理、生化處理、深度處理、除鹽等階段對水處理工程或水處理運營團隊具有較高的技術要求。目前工業廢水處理服務商較多，廢水處理領域的技術工藝存在較大差異，涵蓋全階段的綜合服務商較少，大部分污水處理服務商由于預處理和生化處理對 COD 等雜質的去除能力有限，而無法進行后期的深度處理及除鹽處理。

下游工業廢水產出行業：包括煤化工、石油化工、電子元器件生產、制藥、造紙、紡織、冶金、新材料等。數據顯示，化學原料和化學制品制造業、造紙和紙制品行業、煤炭開采和洗選業以及紡織業廢水排放量占比較大，合計占下游應用領域的 35%以上。近年來隨著工業發展步伐加快，我國工業用水量一直保持較高水平，促使工業廢水處理需求持續較高。

2、工業廢水處理行業發展趨勢

（1）行業向智能化、自動化方向發展

近年來，隨著人工智能、云計算、大數據等科技的進步，智能工業水處理控制技術得到發展。目前，國外先進的智能化計算機軟件已成功地應用于工業用水預處理與循環冷卻水系統等領域，計算機程序可根據處理水的類型、藥劑的種類和性能及預定的水質條件進行計算，從而確定水質的實時數據及水處理藥劑的適用性。這種計算機技術與傳統的水處理技術相結合，可實現水處理過程的自動控制和在線分析、檢測，以達到高效、低耗的目的。當前，我國也正在積極通過技術引進并自主開發類似的智能化控制系統來運用到工業廢水處理行業，但由于技術仍未成熟，其檢測精度仍有待提高。未來，在工業廢水處理技術進一步提高的背景下，智能化控制工業廢水處理技術有望得到突破，智能化控制技術將在中國工業廢水處理中得到運用。

（2）零排放處理成為重要的發展方向

世界范圍內，工業廢水零排放處理技術已經經歷了 40 多年的發展，技術水平不斷提升，應用領域不斷拓展。我國廢水零排放政策首先推廣于現代煤化工行業，主要因煤化工行業耗水量巨大，我國煤炭資源與水資源分布錯配，富煤地區往往水資源匱乏，煤化工企業周邊缺少納污水體。經過多年的發展，我國工業廢水零排放技術已廣泛應用于能源、化工、造紙等行業，正在引領工業廢水處理技術的發展方向。

2021 年國家發改委、生態環境部、水利部等 10 部門聯合發布《關于推進污水資源化利用的指導意見》，文中將廢水零排放作為實現污水資源化利用的重要路徑再次被重點提及，并明確指出“實施污水近零排放科技創新試點工程……在長三角地區遴選電子信息、紡織印染、化工材料等國家高新區率先示范，到 2025 年建成若干國家高新區工業廢水近零排放科技創新試點工程”。

隨著工業廢水處理技術的不斷提升，工業廢水零排放政策的持續落地收緊，預計零排放項目將會持續增多，成為行業發展的重要方向。

（3）專業第三方治理機制不斷推廣

2017 年 8 月，環境保護部發布《關于推進環境污染第三方治理的實施意見》（以下簡稱《實施意見》），文中指出要以環境污染治理“市場化、專業化、產業化”為導向，推動建立排污者付費、第三方治理與排污許可證制度有機結合的污染治理新機制。從實際運行效果來看，第三方治理在提高污染治理效率、降低污染治理成本、促進環保產業健康發展及推動環境質量改善方面的優勢已逐步顯現。

同時，環境保護部已在《實施意見》中進一步提出“總結推廣經驗”，要求各級環境保護部門密切跟蹤第三方治理制度和模式的推廣情況，定期總結成功經驗，培育在第三方治理領域有實用化、專業化治理技術和成功經驗的優秀環保企業，推廣成熟經驗和做法。

因此，在政策引導和產業化發展的背景下，專業的第三方運營治理商將獲得長期的發展和受益機會。

（4）行業收并購活躍，市場集中度不斷提高

我國水處理企業數量眾多、企業規模普遍偏小，水污染治理行業集中度有待提高。根據研究，目前我國水處理的市場集中度距離國際發達國家集中度 50%以上的水平差距較大，并且我國水污染治理行業存在一定的區域性壟斷現象，整個行業的集中度具有較大的提升空間。

在國家政策引導及監管態勢日益嚴峻的背景下，不具備核心技術、實力較弱的企業將會逐漸被取代。近年來，行業內大型企業通過收并購方式實現地域擴張、整合技術、融合業務領域、優化業務布局、提升規模效應的趨勢愈發明顯。

3、 行業競爭格局

（1）污水處理行業競爭情況

①市場競爭激烈，行業集中度低

我國污水處理行業相較于國外起步晚、起點低，整個行業尚處于高速發展階段，且子行業和細分領域眾多，導致行業內大型企業較少，小規模企業較多，市場競爭激烈，市場集中度較低。由于行業內企業數量眾多，技術水平參差不齊，導致污水處理服務商提供的產品質量、服務水平差異較大，阻礙了行業的良性競爭與健康發展，急需有一定規模的技術領先企業起到標桿作用，提升行業的整體技術水平，引領行業走向持續健康的發展道路。

②污水處理行業市場化程度逐步提升

污水處理市場，存在一定的區域特性，部分區域市場資源無法實現最優配置，增加了技術領先企業市場開拓的難度。隨著水處理行業市場化改革的深入，行業法律、法規、政策不斷推出，技術指標要求進一步趨嚴，各領域污水處理需求方也不斷認識到技術專業化的重要性，其在重大廢水處理項目服務方的選擇標準上也更偏重技術能力，行業的市場化程度逐步提升。

（2）工業污水行業競爭情況

伴隨著我國工業領域的快速發展，在水資源緊缺、水污染問題日益嚴峻的背景下，國家已高度重視生態環境保護，相繼出臺了一系列具有重大影響或導向性的政策，進而推動了工業廢水處理行業的快速發展，下游領域各工業企業對廢水處理的需求量及質量要求不斷提高。

中國工業廢水處理行業的企業數量較多，其中從事工程設計和施工的企業占比較大，但大部分企業的規模偏小，行業集中度低。

4、 行業壁壘

（1）技術壁壘

水污染治理行業屬于技術密集型行業，尤其是公司涉足的能源化工行業，在技術研發、工程設計、設備系統集成、精細化運營等技術層面均需達到一定標準，且能源化工領域的廢水普遍具有排放量大、成分復雜、含鹽量高、有害物質多、有機物濃度高、可生化性差的特點，因此對技術要求更高。目前大部分企業僅能掌握并切實應用其中部分環節核心技術，在能源化工行業內能夠掌握完整水處理技術的企業較少。隨著市場的逐步成熟，客戶對于水處理行業產品提出了越來越高的要求，主要表現為節能與性能的兼顧、質量與成本的兼顧等方面。因此，能源化工細分行業外的企業要掌握相關技術體系有較大的困難。

（2）人才壁壘

能源化工工業廢水的治理作為污水治理行業領域內技術含量較高的細分領域，其技術密集程度高。相較于常規的市政污水處理技術，能源化工工業廢水的治理對專業技術及市場需求個性化定制有更高的要求，需要技術人員對工藝流程、硬件設備、土建施工等環節有全方位的掌握，這需要新進入者在技術開發、市場開發等方面儲備大量專業人才。短時間內，行業外公司難以形成較強的技術優勢。

（3）行業經驗壁壘

水處理解決方案的提供商不僅要有相應的設計研發能力、項目建設能力及運營管理能力，還必須具有相關項目實施經歷才能更易進入客戶的投標程序，而能源化工行業對廢水處理的穩定性、安全性要求更高，難度更大，無相關項目實施經驗更難獲取客戶的信任。因此，行業內企業的過往業績、品牌形象和市場地位直接關系到其獲得訂單的可能性及與客戶建立長期合作關系的可能性，構成了本行業的重要壁壘。

（4）資金規模壁壘

目前，我國水污染處理行業企業數量較多，行業市場競爭激烈。行業內公司只有持續關注市場需求和不斷投入資金培養人才，研發新技術、更新改進設備和研發新產品，才能在競爭中不被淘汰。此外，工業廢水處理項目工程的規模一般較大，在項目實施過程中，公司需要投入大量人力物力成本，為技術研發、方案設計、項目實施、后期服務等各個環節提供持續穩定的資金支持，對行業內公司的規模和資金實力提出較高的要求。

目錄

第1章 工業廢水處理行業界定及發展環境剖析

1.1 工業廢水處理行業界定

1.1.1 工業廢水的定義及分類

（1）概念

（2）分類

1.1.2 工業廢水處理的定義及構成

（1）定義

（2）構成

1.1.3 行業所屬的國民經濟統計分類

1.1.4 本報告數據來源及統計口徑說明

1.2 中國工業廢水處理行業政策環境

1.2.1 行業監管體系及機構介紹

1.2.2 行業相關標準現狀

1.2.3 行業發展相關政策規劃匯總及解讀

（1）行業發展相關政策匯總

（2）行業發展相關規劃匯總

1.2.4 政策環境對行業發展的影響分析

1.3 中國工業廢水處理行業經濟環境

1.3.1 宏觀經濟發展現狀

（1）全球經濟發展現狀

（2）中國經濟發展現狀分析

1.3.2 宏觀經濟發展展望

（1）GDP增速預測

（2）宏觀經濟發展綜合展望

1.3.3 行業發展與宏觀經濟相關性分析

1.4 中國工業廢水處理行業社會環境

1.4.1 中國人口/城鎮化發展

1.4.2 中國水資源總量及人均水資源量

（1）中國水資源總量

（2）中國人均水資源量

1.4.3 中國水資源分布情況

1.4.4 中國水污染現狀

（1）中國主要流域水質情況

（2）中國地表水水質情況

1.4.5 社會環境對工業廢水處理行業的影響分析

1.5 中國工業廢水處理行業技術環境

1.5.1 工業廢水處理行業工藝分析

1.5.2 工業廢水處理行業核心關鍵技術分析

1.5.3 工業廢水處理行業相關專利的申請及公開情況

（1）行業專利申請數量

（2）行業專利公開數量

（3）行業專利申請人分析

（4）行業熱門技術分析

第2章 工業廢水處理產業鏈全景及上游市場分析

2.1 工業廢水處理行業產業鏈結構梳理

2.1.1 工業廢水處理行業產業鏈概況

2.1.2 工業廢水處理行業產業鏈上游分析

2.1.3 工業廢水處理行業產業鏈中游分析

2.1.4 工業廢水處理行業產業鏈下游分析

2.2 工業廢水處理設施建設分析

2.2.1 工業廢水處理廠建設與分布情況

（1）城市廢水處理廠建設情況

（2）縣城廢水處理廠建設情況

（3）全國各省市廢水處理廠分布情況

2.2.2 工業廢水處理設施投資狀況分析

2.3 工業廢水處理設備市場分析

2.3.1 工業廢水處理設備類型及作用

2.3.2 工業廢水處理設備供給分析

2.3.3 工業廢水處理設備供應商競爭狀態及格局

（1）工業廢水處理設備企業競爭狀態及格局

（2）工業廢水處理設備企業區域競爭狀態及格局

2.3.4 工業廢水處理設備價格水平分析

2.4 工業廢水處理藥劑市場分析

2.4.1 廢水處理藥劑類型及作用

2.4.2 廢水處理藥劑供給分析

2.4.3 廢水處理藥劑需求分析

第3章 中國工業廢水處理及再生利用發展現狀分析

3.1 工業廢水處理發展歷程

3.2 工業廢水處理的發展特征

3.2.1 工業廢水性質分析

3.2.2 工業廢水污染物分析

3.3 工業廢水排放總量

3.4 工業源廢水污染物排放量

3.4.1 工業源廢水主要污染物排放量

3.4.2 工業源廢水其他污染物排放量

3.5 工業廢水處理行業處理能力及處理現狀

3.5.1 工業廢水處理廠處理能力

3.5.2 其他工業廢水治理設施處理能力

3.6 工業廢水再生利用市場分析

3.6.1 工業廢水再生利用概述

3.6.2 工業廢水再生利用發展現狀

3.6.3 工業廢水再生利用投資情況

3.6.4 工業廢水再生利用競爭格局

3.7 工業廢水水質監測評價和用水管理市場分析

3.7.1 工業廢水途徑流域水質監測現狀

（1）湖泊水質監測情況

（2）水庫水質監測情況

（3）地下水水質監測情況

3.7.2 工業廢水用水管理現狀

3.8 工業廢水處理行業發展痛點分析

第4章 中國工業廢水處理及再生利用市場競爭狀況分析

4.1 中國工業廢水處理行業投融資、兼并與重組狀況

4.1.1 中國工業廢水處理行業投融資發展狀況

（1）中國工業廢水處理行業投融資事件

（2）中國工業廢水處理行業投融資趨勢

4.1.2 中國工業廢水處理行業兼并與重組狀況

（1）中國工業廢水處理行業并購重組驅動因素

（2）中國工業廢水處理行業并購重組模式分析

（3）中國工業廢水處理行業并購重組事件匯總

（4）中國工業廢水處理行業并購重組障礙分析

（5）中國工業廢水處理行業并購重組趨勢分析

4.2 中國工業廢水處理行業波特五力模型分析

4.2.1 現有競爭者之間的競爭

4.2.2 供應商議價能力分析

4.2.3 消費者議價能力分析

4.2.4 行業潛在進入者分析

4.2.5 替代品風險分析

4.2.6 競爭情況總結

4.3 中國工業廢水處理行業市場格局及集中度分析

4.3.1 中國工業廢水處理行業市場競爭格局

4.3.2 中國工業廢水處理行業國際競爭力分析

4.3.3 中國工業廢水處理行業市場集中度分析

第5章 中國工業廢水處理行業區域市場解析

5.1 中國工業廢水處理分地區排放情況

5.1.1 中國工業廢水分地區排放量

5.1.2 中國工業廢水分地區排放結構

5.2 中國工業廢水處理重點區域市場解析——山東省

5.2.1 山東省工業廢水排放量分析

5.2.2 山東省工業廢水處理現狀分析

（1）污水處理能力及處理量

（2）工業廢水治理投資情況

（3）污水治理效果分析

（4）山東省污水排放量分析

5.2.3 山東省工業廢水處理市場發展規劃與趨勢

（1）發展規劃

（2）發展趨勢

5.3 中國工業廢水處理重點區域市場解析——江蘇省

5.3.1 江蘇省工業廢水排放量分析

5.3.2 江蘇省工業廢水處理能力分析

（1）污水處理能力及處理量

（2）工業廢水治理投資情況

（3）污水治理效果分析

5.3.3 江蘇省工業廢水處理市場發展規劃與趨勢

（1）發展規劃

（2）發展趨勢

5.4 中國工業廢水處理重點區域市場解析——福建省

5.4.1 福建省工業廢水排放量分析

5.4.2 福建省工業廢水處理能力分析

（1）污水處理能力及處理量

（2）水環境治理投資情況

（3）污水治理效果分析

5.4.3 福建省工業廢水處理市場發展規劃與趨勢

（1）發展規劃

（2）發展趨勢

5.5 中國工業廢水處理重點區域市場解析——浙江省

5.5.1 浙江省工業廢水排放量分析

5.5.2 浙江省工業廢水處理能力分析

（1）污水處理能力及處理量

（2）水環境治理投資情況

（3）污水治理效果分析

5.5.3 浙江省工業廢水處理市場發展規劃與趨勢

（1）發展規劃

（2）發展趨勢

5.6 中國工業廢水處理重點區域市場解析——廣東省

5.6.1 廣東省工業廢水排放量分析

5.6.2 廣東省工業廢水處理能力分析

（1）污水處理能力及處理量

（2）工業廢水治理投資情況

（3）污水治理效果分析

5.6.3 廣東省工業廢水處理市場發展規劃與趨勢

（1）發展規劃

（2）發展趨勢

5.7 中國工業廢水處理重點區域市場解析——河北省

5.7.1 河北省工業廢水排放量分析

5.7.2 河北省工業廢水處理能力分析

（1）污水處理能力及處理量

（2）工業廢水治理投資情況

5.7.3 河北省工業廢水處理市場發展規劃與趨勢

（1）發展規劃

（2）發展趨勢

第6章 中國工業廢水處理重點行業市場分析

6.1 中國工業廢水處理分行業排放情況

6.1.1 中國工業廢水分行業排放量

6.1.2 中國工業廢水分行業排放結構

6.2 重點行業廢水處理市場分析——化學原料和化學制品制造業

6.2.1 化學原料和化學制品制造業廢水排放量

6.2.2 化學原料和化學制品制造業廢水處理標準

6.2.3 化學原料和化學制品制造業廢水處理現狀

（1）處理技術分析

（2）處理情況分析

6.2.4 化學原料和化學制品制造業廢水處理市場投資前景分析

6.2.5 化學原料和化學制品制造業廢水處理市場發展規劃與趨勢

6.3 重點行業廢水處理市場分析——造紙及紙制品業

6.3.1 造紙工業廢水排放量

6.3.2 造紙工業廢水處理標準

6.3.3 造紙工業廢水處理現狀

（1）處理技術分析

（2）處理情況分析

6.3.4 造紙工業廢水處理市場投資前景分析

6.3.5 造紙工業廢水處理市場發展規劃與趨勢

（1）發展規劃

（2）發展趨勢

6.4 重點行業廢水處理市場分析——紡織業

6.4.1 紡織工業廢水排放量

6.4.2 紡織工業廢水排放標準

6.4.3 紡織工業廢水處理現狀

（1）處理技術分析

（2）處理情況分析

6.4.4 紡織工業廢水處理市場投資前景分析

6.4.5 紡織工業廢水處理市場發展規劃與趨勢

（1）發展規劃

（2）發展趨勢

6.5 重點行業廢水處理市場分析——煤炭開采和洗選業

6.5.1 煤炭開采和洗選業廢水排放量

6.5.2 煤炭開采和洗選業廢水處理標準

6.5.3 煤炭開采和洗選業廢水處理現狀

（1）處理技術分析

（2）處理情況分析

6.5.4 煤炭開采和洗選業廢水處理市場投資前景分析

6.5.5 煤炭開采和洗選業廢水處理市場發展規劃與趨勢

6.6 其他行業廢水處理市場分析

6.6.1 鋼鐵工業廢水處理市場發展分析

（1）鋼鐵工業廢水排放量

（2）鋼鐵工業廢水處理現狀

（3）鋼鐵工業廢水處理市場投資前景分析

（4）鋼鐵工業廢水處理市場發展規劃與趨勢

6.6.2 電鍍工業廢水處理市場發展分析

（1）電鍍工業廢水排放量

（2）電鍍工業廢水處理現狀

（3）電鍍工業廢水處理市場投資前景分析

（4）電鍍工業廢水處理市場發展規劃與趨勢

6.6.3 中國高濃度難降解工業廢水處理市場發展分析

（1）高濃度難降解工業廢水概念分析

（2）高濃度難降解工業廢水現狀分析

（3）高濃度難降解工業廢水處理企業競爭分析

第7章 中國工業廢水處理行業代表性企業案例研究

7.1 工業廢水處理代表性企業對比

7.2 工業廢水處理代表性企業案例研究

7.2.1 A公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業資質能力分析

（4）企業工業廢水處理業務分析

（5）企業核心競爭力分析

（6）企業發展戰略分析

7.2.2 B公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業資質能力分析

（4）企業工業廢水處理業務分析

（5）企業核心競爭力分析

（6）企業發展戰略分析

7.2.3 C公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業資質能力分析

（4）企業工業廢水處理業務分析

（5）企業核心競爭力分析

（6）企業發展戰略分析

7.2.4 D公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業資質能力分析

（5）企業核心競爭力分析

（6）企業發展戰略分析

7.2.5 E公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業資質能力分析

（4）企業工業廢水處理業務分析

（5）企業核心競爭力分析

（6）企業發展戰略分析

7.2.6 F公司

（1）企業發展簡況分析

（2）企業經營情況分析

（3）企業資質能力分析

（4）企業工業廢水處理業務分析

（5）企業核心競爭力分析

（6）企業發展戰略分析

第8章 工業廢水處理行業發展前景預測與投資建議

8.1 中國工業廢水處理行業發展潛力評估

8.1.1 行業生命發展周期

8.1.2 行業發展潛力評估

8.2 中國工業廢水處理行業發展前景預測

8.3 中國工業廢水處理行業發展趨勢預判

8.3.1 行業整體趨勢預測

8.3.2 產品發展趨勢預測

（1）工業廢水處理工藝的成熟化

（2）工業廢水處理設備的多樣化、專業化

（3）工業廢水處理產品性能不斷提升

8.4 中國工業廢水處理行業主要壁壘構成

8.5 中國工業廢水處理行業投資機會分析

8.6 中國工業廢水處理行業投資風險預警

8.7 中國工業廢水處理行業研究結論與建議

資料來源：普華有策