2022中國垃圾滲濾液處理行業(yè)分析報告
一、垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展概述
垃圾滲濾液是指來源于垃圾填埋場垃圾本身含有的水分、地表下滲的雨雪水歷經(jīng)垃圾層和土層而形成，含有大量懸浮物和高濃度有機和無機成分的污水。
垃圾滲濾液中含有大量有毒有害污染物，成分復(fù)雜，包括致癌物、促癌物質(zhì)、輔致癌物質(zhì)以及致突變物質(zhì)。在中國和美國，垃圾滲濾液中的數(shù)幾十種有機污染物被列入EPA環(huán)境優(yōu)先污染物黑名單。近年來，隨著生產(chǎn)生活方式的不斷發(fā)展，滲濾液中出現(xiàn)的PFASs等污染物逐漸被發(fā)現(xiàn)和重視，并呈現(xiàn)出不斷增加的趨勢。
垃圾滲濾液的主要危害
二、垃圾滲濾液處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，垃圾滲濾液處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是GE納濾膜、超濾膜、MBR膜片等設(shè)備材料等設(shè)備材料，下游主要為垃圾處理廠。
垃圾滲濾液處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
三、垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
無害化處理可以使垃圾不再污染環(huán)境，循環(huán)再利用，變廢為寶。2011年以來，我國垃圾無害化處理量總體上成增長趨勢，據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年中國垃圾無害化處理量達32874.5萬噸，同比上升9.06%。
2011-2021年中國垃圾無害化處理量變化情況
無害化處理主要有衛(wèi)生填埋和焚燒兩種處理方式。2021年底我國垃圾無害化處理量約為3.29億噸，其中垃圾焚燒場處理量為1.72億噸，占總處理量比重的52.24%；衛(wèi)生填埋場處理量為1.43億噸，占比43.53%；其他處理量為0.14億噸，占比4.23%。
2021年中國垃圾無害化處理量結(jié)構(gòu)
影響滲濾液產(chǎn)生的因素很多，主要有垃圾堆放填埋區(qū)域的降雨情況、垃圾的性質(zhì)與成分、填埋場的防滲處理情況、場地的水文地質(zhì)條件等。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國垃圾滲濾液產(chǎn)生量約為11363萬噸，較上年增加997.6萬噸，同比增長9.62%。
2011-2021年中國垃圾滲濾液產(chǎn)生量及增速
垃圾滲濾液主要源于城市生活垃圾轉(zhuǎn)運及處理處置單元。其中，轉(zhuǎn)運站滲濾液主要來自垃圾壓縮、暫存降解等過程中產(chǎn)生的水分、車間地面沖洗水分等。2021年城市垃圾滲濾液產(chǎn)生量占比達到77.8%，縣城產(chǎn)生量占比22.2%。
2021年中國垃圾滲濾液處理行業(yè)區(qū)域產(chǎn)生結(jié)構(gòu)
垃圾無害化趨勢下，垃圾滲濾液處理需求日益凸顯。到2021年，我國垃圾滲濾液處理量達到5008.5萬噸，同比增長11.33%。
2011-2021年中國垃圾滲濾液處理量及增速
2011年，我國垃圾滲濾液處理市場規(guī)模僅11.76億元，2021年，我國垃圾滲濾液處理市場規(guī)模達到55.2億元，期間年均復(fù)合增長率為16.72%。預(yù)計未來將保持較快的速度增長。
2011-2021年中國垃圾滲濾液處理市場規(guī)模及增速
我國垃圾滲濾液處理市場規(guī)模分布具有一定的區(qū)域性特征，2021年，行業(yè)市場規(guī)模最大的是華東和中南地區(qū)，分別占比33.37%、28.7%。
2021年中國垃圾滲濾液處理市場規(guī)模區(qū)域占比
四、垃圾滲濾液處理行業(yè)政策
垃圾滲濾液過去由于處理成本較高、政策執(zhí)行、監(jiān)管不到位，存在垃圾處理廠超標排放、部分垃圾焚燒處理廠不配備垃圾滲濾液處理設(shè)施等現(xiàn)象。近幾年關(guān)于滲濾液處理的政策逐步完善，疊加環(huán)保監(jiān)管高壓常態(tài)化，垃圾滲濾液處理需求釋放。
垃圾滲濾液相關(guān)政策
資料來源：公開資料整理
五、垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭格局
我國滲濾液處理行業(yè)大部分為輕資產(chǎn)民營企業(yè)，兼具技術(shù)與資金實力的龍頭企業(yè)稀缺。從競爭梯隊來看，總體上目前我國滲濾液處理行業(yè)可以分為三大梯隊。
中國垃圾滲濾液處理行業(yè)競爭梯隊
六、垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展趨勢
1、行業(yè)呈現(xiàn)一體化發(fā)展趨勢
由于環(huán)境治理工程涉及主體較多，項目建設(shè)投資大，運營周期長，在環(huán)境治理項目中，業(yè)主更加注重全盤統(tǒng)籌，頂層設(shè)計，傾向于策劃、規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)及后期運營一體化解決方案，隨著大型環(huán)保綜合治理項目越來越多，圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈的“設(shè)計-建設(shè)-投資-運營”一體化解決方案將成為行業(yè)發(fā)展的趨勢。
2、滲濾液處理工藝向著多樣化、精細化的方向發(fā)展
滲濾液是一種高濃度、高污染的有機廢水，其處理難度大，我國幅員遼闊，自然條件差異大，不同地區(qū)的生活垃圾種類不盡相同，導致滲濾液水質(zhì)水量都有顯著的差異，客觀上要求滲濾液處理工藝的多樣化和精細化。未來我國滲濾液處理技術(shù)將會向著多樣化、精細化的方向發(fā)展,實現(xiàn)滲濾液無害化、全量化、資源化處理的目標。
3、市場參與方式更加多元
垃圾滲濾液處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)具有資本密集的特征，因而在市場需求促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，相應(yīng)的資本要素投入起著重要的帶動作用。我國提出把市場作為資源配置的決定性要素，加大政府購買公共服務(wù)力度，吸引社會資本投入環(huán)境保護的市場化機制。為進一步鼓勵和引導社會資本參與包括城市水處理、固廢處理等在內(nèi)的環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)運營，社會資本參與方式從傳統(tǒng)的EPC、BOT、TOT 方式，新增了創(chuàng)新的 PPP、EPC+O 等方式。
4、第三方治理模式成為主流
近年來國家陸續(xù)出臺相關(guān)政策，大力推廣環(huán)境污染第三方治理模式?！蛾P(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》中提出，要建立吸引社會資本投入生態(tài)環(huán)境保護的市場化機制，推行環(huán)境污染第三方治理?！蛾P(guān)于深入推進園區(qū)環(huán)境污染第三方治理的通知》明確將選擇一批園區(qū)深入推進環(huán)境污染第三方治理，鼓勵第三方研發(fā)和推廣環(huán)境污染治理新技術(shù)、新工藝，并按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》提出，積極推行環(huán)境污染第三方治理，開展園區(qū)污染防治第三方治理示范，探索統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一監(jiān)測、統(tǒng)一治理的一體化服務(wù)模式。
第三方治理具有專業(yè)化、集中化的優(yōu)點，一方面，污水治理企業(yè)的專業(yè)性使其能夠以低成本、高效率的方式幫助排污企業(yè)實現(xiàn)污水達標排放；另一方面，這種集中式的污水治理模式有利于政府有效監(jiān)管。第三方治理模式能夠?qū)崿F(xiàn)排污企業(yè)、垃圾滲濾液及高難度污廢水治理企業(yè)和政府的多贏，未來將成為垃圾滲濾液及高難度污廢水治理行業(yè)的新思路。
