垃圾滲濾液處理行業(yè)市場(chǎng)深度分析
一、垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展概述
垃圾滲濾液是指來(lái)源于垃圾填埋場(chǎng)垃圾本身含有的水分、地表下滲的雨雪水歷經(jīng)垃圾層和土層而形成，含有大量懸浮物和高濃度有機(jī)和無(wú)機(jī)成分的污水。
垃圾滲濾液中含有大量有毒有害污染物，成分復(fù)雜，包括致癌物、促癌物質(zhì)、輔致癌物質(zhì)以及致突變物質(zhì)。在中國(guó)和美國(guó)，垃圾滲濾液中的數(shù)幾十種有機(jī)污染物被列入EPA環(huán)境優(yōu)先污染物黑名單。近年來(lái)，隨著生產(chǎn)生活方式的不斷發(fā)展，滲濾液中出現(xiàn)的PFASs等污染物逐漸被發(fā)現(xiàn)和重視，并呈現(xiàn)出不斷增加的趨勢(shì)。
垃圾滲濾液的主要危害
二、垃圾滲濾液處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，垃圾滲濾液處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是GE納濾膜、超濾膜、MBR膜片等設(shè)備材料等設(shè)備材料，下游主要為垃圾處理廠。
垃圾滲濾液處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
三、垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
無(wú)害化處理可以使垃圾不再污染環(huán)境，循環(huán)再利用，變廢為寶。2011年以來(lái)，我國(guó)垃圾無(wú)害化處理量總體上成增長(zhǎng)趨勢(shì)，據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)垃圾無(wú)害化處理量達(dá)32874.5萬(wàn)噸，同比上升9.06%。
2011-2021年中國(guó)垃圾無(wú)害化處理量變化情況
無(wú)害化處理主要有衛(wèi)生填埋和焚燒兩種處理方式。2021年底我國(guó)垃圾無(wú)害化處理量約為3.29億噸，其中垃圾焚燒場(chǎng)處理量為1.72億噸，占總處理量比重的52.24%；衛(wèi)生填埋場(chǎng)處理量為1.43億噸，占比43.53%；其他處理量為0.14億噸，占比4.23%。
2021年中國(guó)垃圾無(wú)害化處理量結(jié)構(gòu)
影響滲濾液產(chǎn)生的因素很多，主要有垃圾堆放填埋區(qū)域的降雨情況、垃圾的性質(zhì)與成分、填埋場(chǎng)的防滲處理情況、場(chǎng)地的水文地質(zhì)條件等。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)垃圾滲濾液產(chǎn)生量約為11363萬(wàn)噸，較上年增加997.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.62%。
2011-2021年中國(guó)垃圾滲濾液產(chǎn)生量及增速
垃圾滲濾液主要源于城市生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處理處置單元。其中，轉(zhuǎn)運(yùn)站滲濾液主要來(lái)自垃圾壓縮、暫存降解等過(guò)程中產(chǎn)生的水分、車間地面沖洗水分等。2021年城市垃圾滲濾液產(chǎn)生量占比達(dá)到77.8%，縣城產(chǎn)生量占比22.2%。
2021年中國(guó)垃圾滲濾液處理行業(yè)區(qū)域產(chǎn)生結(jié)構(gòu)
垃圾無(wú)害化趨勢(shì)下，垃圾滲濾液處理需求日益凸顯。到2021年，我國(guó)垃圾滲濾液處理量達(dá)到5008.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.33%。
2011-2021年中國(guó)垃圾滲濾液處理量及增速
2011年，我國(guó)垃圾滲濾液處理市場(chǎng)規(guī)模僅11.76億元，2021年，我國(guó)垃圾滲濾液處理市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到55.2億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為16.72%。預(yù)計(jì)未來(lái)將保持較快的速度增長(zhǎng)。
2011-2021年中國(guó)垃圾滲濾液處理市場(chǎng)規(guī)模及增速
我國(guó)垃圾滲濾液處理市場(chǎng)規(guī)模分布具有一定的區(qū)域性特征，2021年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模最大的是華東和中南地區(qū)，分別占比33.37%、28.7%。
2021年中國(guó)垃圾滲濾液處理市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域占比
四、垃圾滲濾液處理行業(yè)政策
垃圾滲濾液過(guò)去由于處理成本較高、政策執(zhí)行、監(jiān)管不到位，存在垃圾處理廠超標(biāo)排放、部分垃圾焚燒處理廠不配備垃圾滲濾液處理設(shè)施等現(xiàn)象。近幾年關(guān)于滲濾液處理的政策逐步完善，疊加環(huán)保監(jiān)管高壓常態(tài)化，垃圾滲濾液處理需求釋放。
垃圾滲濾液相關(guān)政策
五、垃圾滲濾液處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)滲濾液處理行業(yè)大部分為輕資產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)，兼具技術(shù)與資金實(shí)力的龍頭企業(yè)稀缺。從競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來(lái)看，總體上目前我國(guó)滲濾液處理行業(yè)可以分為三大梯隊(duì)。
中國(guó)垃圾滲濾液處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
六、垃圾滲濾液處理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、行業(yè)呈現(xiàn)一體化發(fā)展趨勢(shì)
由于環(huán)境治理工程涉及主體較多，項(xiàng)目建設(shè)投資大，運(yùn)營(yíng)周期長(zhǎng)，在環(huán)境治理項(xiàng)目中，業(yè)主更加注重全盤(pán)統(tǒng)籌，頂層設(shè)計(jì)，傾向于策劃、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)及后期運(yùn)營(yíng)一體化解決方案，隨著大型環(huán)保綜合治理項(xiàng)目越來(lái)越多，圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈的“設(shè)計(jì)-建設(shè)-投資-運(yùn)營(yíng)”一體化解決方案將成為行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。
2、滲濾液處理工藝向著多樣化、精細(xì)化的方向發(fā)展
滲濾液是一種高濃度、高污染的有機(jī)廢水，其處理難度大，我國(guó)幅員遼闊，自然條件差異大，不同地區(qū)的生活垃圾種類不盡相同，導(dǎo)致滲濾液水質(zhì)水量都有顯著的差異，客觀上要求滲濾液處理工藝的多樣化和精細(xì)化。未來(lái)我國(guó)滲濾液處理技術(shù)將會(huì)向著多樣化、精細(xì)化的方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)滲濾液無(wú)害化、全量化、資源化處理的目標(biāo)。
3、市場(chǎng)參與方式更加多元
垃圾滲濾液處理設(shè)備產(chǎn)業(yè)具有資本密集的特征，因而在市場(chǎng)需求促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中，相應(yīng)的資本要素投入起著重要的帶動(dòng)作用。我國(guó)提出把市場(chǎng)作為資源配置的決定性要素，加大政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)力度，吸引社會(huì)資本投入環(huán)境保護(hù)的市場(chǎng)化機(jī)制。為進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本參與包括城市水處理、固廢處理等在內(nèi)的環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)運(yùn)營(yíng)，社會(huì)資本參與方式從傳統(tǒng)的EPC、BOT、TOT 方式，新增了創(chuàng)新的 PPP、EPC+O 等方式。
4、第三方治理模式成為主流
近年來(lái)國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，大力推廣環(huán)境污染第三方治理模式。《關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》中提出，要建立吸引社會(huì)資本投入生態(tài)環(huán)境保護(hù)的市場(chǎng)化機(jī)制，推行環(huán)境污染第三方治理?！蛾P(guān)于深入推進(jìn)園區(qū)環(huán)境污染第三方治理的通知》明確將選擇一批園區(qū)深入推進(jìn)環(huán)境污染第三方治理，鼓勵(lì)第三方研發(fā)和推廣環(huán)境污染治理新技術(shù)、新工藝，并按15%的稅率征收企業(yè)所得稅?！蛾P(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，積極推行環(huán)境污染第三方治理，開(kāi)展園區(qū)污染防治第三方治理示范，探索統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一監(jiān)測(cè)、統(tǒng)一治理的一體化服務(wù)模式。
第三方治理具有專業(yè)化、集中化的優(yōu)點(diǎn)，一方面，污水治理企業(yè)的專業(yè)性使其能夠以低成本、高效率的方式幫助排污企業(yè)實(shí)現(xiàn)污水達(dá)標(biāo)排放；另一方面，這種集中式的污水治理模式有利于政府有效監(jiān)管。第三方治理模式能夠?qū)崿F(xiàn)排污企業(yè)、垃圾滲濾液及高難度污廢水治理企業(yè)和政府的多贏，未來(lái)將成為垃圾滲濾液及高難度污廢水治理行業(yè)的新思路。
